1983 год. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, изучает языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Её ждёт работа в КГБ. Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги американского шпиона Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Группа контрразведки под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят найти «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают внедрить в окружение Уиллера, рассчитывая, что он поверит в её образ.