Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии жёсткую задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Важно сделать это без детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот секретный объект.
В группе находятся сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно выйти на советского агента по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Для него эта миссия — личный счёт: заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях, командует генерал Исимура, убивший его семью десять лет назад. Теперь Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, ведь японский генерал грозит взорвать подземные хранилища под заводом.
