Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём кое-что особенное — засекреченный институт, где учёные изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — стереть с лица земли человечество, чтобы его место заняли герои старых сказок.
Алексей Попов не может допустить, чтобы погибли его родные. Он встаёт на путь борьбы, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной волшебнице. Но Хозяйка стихий не сдаётся — теперь в Калязине решается судьба каждого, кому дороги любовь, семья и право оставаться человеком.